CRM软件的功能

一个 客户关系管理软件(CRM), 由于其本身的名字的解决方案表明它是为处理客户和管理的关系。但是,这个名称并没有让它成为一个多合一解决方案的主要软件,该软件还是用于处理销售和营销的事实。一些公司专门使用CRM软件来管理客户,有些专门用于新业务,但是大多数公司都将其用于上述所有方面。考虑到CRM功能涵盖的广度和集中视图,在将潜在客户转换为客户的整个过程中,这无疑是有道理的。

但是,仅因为其他人将其用于所有事物或某些事物,并不意味着这是您使用它或满足您的需求的最佳方式。与CRM功能所提供的功能相比,深入分析您的公司要做什么,是了解您需要什么,想要什么以及不需要考虑什么的最佳方法。

以下是按客户要求分开的一些关键CRM功能,通常包含在客户关系管理解决方案中。

营业额
1.管道管理
赢得销售的关键之一是在整个销售过程中培养潜在客户。在管道管理中,您可以跟踪每个阶段的公司,查看高级信息,例如销售数量,成交百分比以及由谁来处理潜在客户。您还可以按销售代表,销售团队/地点(如果有多个)和许多其他条件进行组织。

2.帐户管理
您可以在此处查看每个帐户的详细信息。地址,员工,联系信息和兴趣等基本信息都集中在帐户页面上。关键是您可以查看与该帐户相关联的所有通信,直至联系级别,这样您就可以避免任何重复通话,并确保没有任何漏洞。

3.合作伙伴管理
除了客户和潜在客户,您还可以跟踪合作伙伴。您可以看到存在哪些潜在的潜在客户或可能存在的销售机会。如果您有很多合作伙伴并且需要定期合作,这特别方便,因为需要更多有关通讯历史记录和当前状态的详细信息。

4.报价/订单管理
您可以直接在CRM中为客户创建报价,以便将其立即保存到帐户中,以备将来参考。您还可以查看任何先前的报价并将报价处理为订单。任何折扣或产品交易也可以更新,以获取最新信息。

营销学
1.电子邮件营销
将电子邮件批量发送给客户可以是一种快速,简便的方法,让他们了解新产品或对现有产品的更改。您还可以跟踪查看谁打开了哪些内容,如果他们单击任何链接并且他们填写了任何信息,因为他们希望您跟进他们。

2.广告活动管理
一次管理多个营销部门使活动管理非常重要。知道哪些部分有效,哪些无效,将指导您如何花费营销时间和金钱来最有效地与潜在客户和客户进行沟通。

3.潜在客户管理
跟踪每条线索以及它们处于哪个阶段,将使您能够自定义发送的营销部分,以获得响应或将其转移到下一个阶段,使它们更接近销售。您也可以使用它来限定销售线索并将销售线索提供给适当的销售代表。

4.报告
查看有关数据库中细分市场当前状态的详细报告将帮助您了解现在和将来的目标受众。无论是好是坏,您都可以更好地跟踪当前收入和对未来的估计,创建临时报告以及查看营销趋势。

客户服务
1.事件追踪
使用事件跟踪,您可以记录问题的根源,发出投诉的人,处理投诉的人以及状态(无论是否解决,正在处理或完成)。例如,这可以帮助您按公司类型或问题类型查找投诉趋势。这可以帮助您改善客户服务或改善产品。

2.知识库
知识库是指旨在帮助客户,使他们不需要与任何其他人联系的材料类别。它可能是文章,操作步骤,Word文档等。它们可搜索并且数量众多,因此客户可以更好地自助提供所需的信息,而不必与您联系寻求帮助。

3.呼叫中心
在呼叫中心环境中,有一些关键因素可以影响或破坏系统。一种是电话集成,它允许员工拿起电话并在屏幕上显示呼叫者的详细历史记录。呼叫脚本编制也很重要,因为它可以在不占用员工时间的情况下与呼叫者共享信息。

4.分析
一旦掌握了最常见的投诉或客户需要最大帮助的领域的数据,便可以使用它来更好地定制支持。例如,您可以更好地培训该地区的多名员工,以更好地解决客户问题或解决内部造成问题的问题,从而减少问题的数量。

整合方式
1.电子邮件
许多CRM都与电子邮件集成,例如Outlook和Gmail。这通常是一个主要好处,因为您要做的就是在发送和接收电子邮件时单击一次,它将自动记录在CRM中以备将来参考。这样,不会丢失或忘记任何电子邮件通信,因为它将被附加到公司和联系记录中。

2.社交媒体
您现在可以使用Facebook和Twitter之类的社交网络与客户互动,并了解他们对某些问题的想法。如果他们通过社交媒体联系到他们,也可能是解决他们可能遇到的任何问题的一种方式。

3.移动应用
一个移动CRM应用可以有,如果你在现场去不同的客户或潜在客户的位置具有代表了一个伟大的工具。快速浏览他们的电话,他们可以查看与帐户相关联的详细历史记录,包括任何订单,付款和与联系人的最新通讯。他们还可以记录自己的工作,与谁交谈,以及在那里时所讨论的内容,而无需打开笨重的笔记本电脑。

4.其他整合
CRM还可以集成其他软件解决方案。最常见的是Microsoft Office(Excel,Word等)。实际上,许多解决方案都允许您从Excel导入和导出。这使得将某些数据进出软件变得很简单。

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