CRM软件需求收集问卷

选择客户关系管理(CRM)软件供应商时,第一步之一就是弄清楚您在客户关系管理器系统中实际要寻找的内容。CRM系统可能非常复杂,将大量CRM特性和功能列表缩减为有用的CRM调查表可能是一项艰巨的任务。

将需求按“需求”和“需求”划分优先级始终是一个好主意,以帮助确定给定需求对最终选择有多大影响。问自己一些关于您的需求以及供应商可以提供的基本问题,将大大加快您的软件选择过程。请记住,仅因为某种CRM众所周知或很流行,它可能不是最适合您的组织的。

通过使用此CRM软件需求收集问卷,您的CRM选择过程将顺利进行。

我的公司规模是多少,我将拥有多少用户?

许多人在寻找最好的系统,而忽略了实际用户数和公司规模。尽管以企业为中心的大规模CRM将具有大量功能,但对于仅拥有少量用户和有限客户群的中小型公司来说,这可能是过大的选择。

我可以在CRM上花费多少钱?

随着系统规模和复杂性的增加,大型供应商往往会对其软件和服务收取更高的费用。在与供应商联系之前确定可靠的预算将有助于您集中选择过程。

请查看此免费的CRM RFP模板和分步指南, 以帮助您与选择的供应商进行沟通。

我的用户和客户是谁?

搜索客户关系经理时,请牢记用户和客户群。潜在用户的能力和要跟踪的有关客户的信息类型可以影响您选择购买的CRM。

供应商在我的行业中有经验吗?

一旦确定了用户和客户的身份,就应该考虑供应商/系统是否适合您的行业。医疗保健提供者的需求与产品销售组织的需求不同,并且所选系统应符合您的需求。

解决方案是否支持移动设备?

现代用户,特别是面向销售的用户,倾向于优先使用移动电话或平板电脑,而不是计算机。知道CRM是否提供适用于iOS,Android等的本机应用程序或混合/移动浏览器访问是一个重要的数据点。

CRM是基于Web的,还是需要桌面应用程序?

一些系统需要安装桌面应用程序,而其他系统则提供基于浏览器的访问。

我的用户需要培训才能使用该系统吗?

系统的复杂性会对用户的采用产生负面影响。此外,培训需要时间,金钱和投入。易于使用的系统会影响总拥有成本(TCO),并会加速广泛使用。

我是否想要托管软件或完全托管的服务(SaaS)?

如今,主要有两种解决方案类型:自行安装/托管和软件即服务(SaaS)。每种解决方案都有其各自的优点和缺点,确定哪种类型的解决方案最适合您的业务需求将有助于推动供应商的选择。

供应商提供哪些IT服务?

如果选择使用托管解决方案(已安装或SaaS),则必须知道供应商提供的IT /基础架构服务。指导性安装,系统管理,数据备份,安全性和可用性都是与您的团队和供应商讨论的主题。
我应该寻找开源或专有解决方案吗?

如果您选择的是已安装的系统而不是SaaS,请考虑是使用开放源代码还是专有(许可)软件。在考虑选项时,请牢记成本,支持和IT需求。

解决方案可以轻松扩展以满足我的需求吗?

选择CRM时,请考虑将来的数量和使用情况,以及软件是否可以轻松扩展以满足增加(或减少)的需求。
CRM是否与我的公司电子邮件系统集成?

大多数CRM都可以连接到外部电子邮件系统,例如Microsoft Exchange或IBM Lotus notes。验证CRM是否支持您的系统以简化系统集成。

CRM是否与社交网络平台挂钩?

Facebook,Twitter,LinkedIn和其他社交平台是客户关系和活动的重要组成部分。CRM在不同程度上支持平台,选择与您选择的社交媒体网站兼容的系统对于现代通信至关重要。

我还想将CRM连接到哪些其他系统?

在寻找新的软件系统时,请考虑您当前使用的现有系统。您是否要在他们和CRM之间共享信息?CRM和其他系统可以在本地进行通信吗,是否有可用的插件/扩展,或者您需要为其编写自定义连接器?

我可以创建自定义报告吗?

能够报告与您的需求相关的信息是数据管理的重要组成部分。确保向供应商询问其系统的报告功能。

系统是否具有有用的分析?

可视化系统信息有助于报告,状态检查和整个系统实用程序。CRM的分析功能,图形和仪表板应有助于用户轻松了解CRM数据。

CRM是否允许我创建自定义模板?

电子邮件,社交媒体帖子,数据输入和表单的模板简化了系统的使用并保持了公司标准。研究自定义模板有多容易,以及可以使用它们的范围。

我们可以编写自定义模块或挂钩以在其他系统中使用CRM数据吗?

一些CRM提供API(应用程序编程接口),因此您可以编写自定义软件来与CRM本身进行交互。其他系统允许您创建直接影响CRM的自定义脚本。

供应商/软件是否有良好的声誉?

无论供应商的网页或演示多么令人印象深刻,寻找公司和软件的评论和评级以查看其他用户如何看待系统都是很重要的。

留下回复