成功进行CRM数据迁移的3个关键

CRM(客户关系管理)软件的基础是其拥有的数据。数据是您每天记录,更新和评估的内容。这使得从旧系统或流程到新CRM软件系统的成功数据迁移对于新软件的正常运行至关重要。最初的CRM数据迁移可能是一个非常繁琐的过程。您必须确定要删除和传输的数据以及要重组,更新和保留的数据。尽管它通常很长很累,但仍然非常重要。因此,让我们看一下成功进行数据迁移的一些关键。

1.建立时间表/流程
从一个系统或流程中获取数据并将其传输到新的CRM并不像剪切和粘贴那样简单。它们将具有不同的类别,字段和标签选项,这些数据根本无法单独容纳。数据需要针对新系统进行预格式化,以确保没有数据丢失。牢记所有这些,制定时间表并遵守时间表对于保持整个CRM项目的进行和转换至关重要。

在整个项目范围内,知道何时完成删除数据和重新组织拥有的内容,进行测试以及完成迁移非常重要。如果此过程不能顺利进行,则整个CRM时间线可能会偏离进度。

2.备份并清理旧系统的数据
庞大的数据量可能令人生畏,但从长远来看,首先清理数据将节省大量时间。通过清理,我指的是删除不需要的数据,重组要传输的数据以及测试数据以确保转换成功的行为。

毫无疑问,在CRM数据迁移过程中的某个时刻会出现问题。关键是要确保所有问题都不是严重的,但如果确实发生了严重的问题,则备份数据可能是保留数据和永久丢失数据之间的区别。CRM实施中最坏的情况之一是丢失数据,这可能导致将来的收入损失。

3.随时更新新CRM系统中的数据
重新格式化数据并将其放入新系统后,现在是调整数据以适合您的业务类别和公司流程以及新CRM的最佳时机。本质上,这意味着在数据上贴上您的特定标签,这样就不会让任何东西掉入裂缝,并且轻松找到特定数据。

许多CRM供应商可以直接从Excel迁移数据,这比以前使用的方法要简单得多。加载,测试,解决问题和重新测试从未如此简单,而且所有数据也不必一次加载,因此一点一点地走就能帮助发现任何问题并使其更易于管理。

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