从本地CRM过渡到基于云的CRM

将CRM平台从传统的内部CRM系统迁移到托管的云CRM软件似乎是一个艰巨的过程。但是,现实是,通过适当的准备,过渡可以顺利进行,并为您的公司提供更易于管理的解决方案。

那么,您的团队可以做什么以确保轻松过渡?

确定您的移动目标
您希望通过迁移到云来完成什么?确保确定您的目标是什么,并开始计划任何更改。考虑新平台的功能以及如何利用它们。

例如,基于云的CRM的好处之一是可以从几乎任何地方访问它。那么,销售代表会使用移动CRM吗?如果是这样,他们是否需要平板电脑或智能手机?他们是否需要这些应用程序的培训?如果需要,供应商会提供培训吗?

通过了解基于云的系统的功能,可以确保充分利用它所提供的所有优势。

清理数据
大多数CRM都将减少或消除重复的数据,但是定期审核数据以确保准确性和效率仍然是一个好主意。

在将数据移至新系统之前,现在是查看记录并确保所有信息都是正确和最新的时候了。根据数据库的大小,可以手动解决此问题,或者您可能需要考虑清除数据

旨在确定可以清除的变体,例如CA,Calif,Ca和California。如果需要的话,请清理它,但也要尝试执行减少这些变化的过程。例如,更新您的销售线索表格,以仅允许State字段的单个标准化变体。

这也是删除或存档旧数据的好时机。这样做可以减小数据库大小并提高性能。

此外,请确保您的新系统具有增长数据的空间。首先添加新系统正常工作所需的最少数据量,然后逐步添加其余数据。

交叉检查功能
确保新系统具有所需的所有功能,并确保它们在新启动后即可使用。核对一下您现在依赖的功能,以确保在检查新的部署功能时不会忽略任何必备条件。

某些CRM平台(例如OnContact)可以轻松地从一个部署无缝过渡到另一个部署,但其他平台可能具有更复杂的流程。进行切换之前,请务必先问这些问题,以确保您有足够的时间准备。

确保新系统将能够执行您在旧系统上使用的所有操作和过程,例如文档,报告和电子邮件。

准备用户
您的用户几乎每天都在系统中,因此只有在做出迁移决定时纳入他们的反馈才有意义。数据库仅与输入到数据库中的数据一样有用。因此,如果用户因为不了解系统而在输入潜在客户数据方面走捷径,那么现在是重新培训的理想时机。

用户加入后,请确保他们已准备就绪。在迁移过程之前,之中和之后,给他们提供有关新系统的大量培训,并在之后检查工作以确保过程正确完成。

过渡到新系统需要大量的工作和事先的仔细思考,但是如果您确定以一种有组织的方式来完成任务,则该过程应该会顺利进行。

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