大型CRM功能比较表和矩阵

知道哪些功能在CRM软件(客户关系管理)中最重要似乎是艰巨的任务。如此众多的供应商,如此众多的功能,如此众多的选择。您怎么知道优先顺序?

我们懂了。这是一个充满挑战的过程,要了解哪些CRM功能将最能满足您的需求并满足公司的所有要求,这绝非易事。如果您感到迷茫,我们为您撰写了这篇文章-附有方便的CRM比较表。

您没有足够的预算来选择配备了错误或不理想工具的系统。即使您这样做了,也可能很难在推出之后的几个月内就让人们加入其中。因此,是的,比较CRM软件功能以找到满足您所有特定要求的功能可能会很困难。

当今最受欢迎的CRM供应商提供了多种功能。其中许多都是相当标准的,因为它们在大多数CRM解决方案中都可以找到。但是,其他功能是较新的或更专业的,您可能会发现只有少数CRM供应商提供了这些功能。

更复杂的是,某些供应商比其他供应商处理某些功能更好。更不用说,市场正像十几岁的男孩一样增长。Market Research Future预测,到2023年,全球CRM市场将达到350亿美元, 2017年至2023年的复合年增长率(CAGR)为6%。

为了帮助您进行搜索,我们整理了一系列CRM功能,您可以在需要时随时参考。

比较表
下面的CRM功能比较表概述了我们的分析师认为的CRM功能综合指南。尽管它并不完全详尽,但是它将为您提供典型CRM可以做什么的扎实思路。

既然您已经看到了我们的最佳选择,那么该深入了解了。让我们回顾一下此图中突出显示的CRM功能,并探究每个功能的来龙去脉。

功能比较
联系人管理
联系人管理工具可以轻松地与当前客户联系并管理他们与您公司的关系。让我们看一些主要组件。

在线案例管理
使用此有用的功能跟踪,关闭和重新打开现有案件。在线案例管理还允许您在安全的环境中管理任何机密信息。单独并有效地管理每个客户案例,以提高客户满意度。

您可以确保让客户和潜在客户的敏感信息不被窥探。这是一项基本功能,因为它可以帮助您避免网络安全问题。任何业务需求的最后一件事就是由于数据泄露而惹上麻烦。

活动管理
哪些客户已下订单?上一季度有多少客户续签了合同?借助可帮助您跟踪每个联系人的活动的工具,您不必处于黑暗之中。

CRM解决方案可为您提供全面的实时视图,以了解您的联系人正在采取的操作。您还可以回顾历史数据以跟踪客户的旅程。这可以帮助您做出更好的决策并调整策略以优化您的客户关系。

杰出表现
联系人管理是CRM的基本组成部分,包括潜在客户管理,活动管理和销售自动化等功能。毫不奇怪,大多数顶级供应商都具有在此领域提供帮助的强大功能:

客户互动跟踪
密切关注客户在所有部门和级别上与您的业务的每一次互动。特别是,此功能有助于将销售,市场营销和客户服务结合在一起-人们最可能与之交互的三个主要部门。

有几种工具可用于跟踪客户体验历程。许多解决方案都提供了获得每个客户全面,全面视图的能力。

将客户细分为列表并管理付款是几个关键功能。

客户细分
通过将客户群划分为组来增强见解并简化过滤。这些标准可以基于当前的投放渠道阶段,购买历史记录,位置,响应,兴趣,潜在客户得分-几乎任何有用的预定义规则。

通过对列表进行细分,可以轻松地根据特定条件进行过滤。这样做可以使您将目标内容发送给正确的联系人,从而加强了营销工作。

付款管理
使用付款管理工具轻松跟踪与付款相关的数据。该软件可从多种来源收集数据:开票,发票,订单状态和购买历史。这有助于更有效的销售管理和更高的成本效益。

有些解决方案与PayPal或Stripe等应用程序集成,可以发送实时警报并报告特定客户的付款状态。

杰出表现
尽管客户交互跟踪没有像联系人管理那样引起广泛关注,但是许多产品都包含此类功能。但是,有一些脱颖而出:

数据库管理
借助全面记录,各个数据库与主数据之间的链接等元素,实现智能,有效的数据管理。

CRM数据库充当中央库,用于存放有关潜在客户,潜在客户和客户的所有信息。与库一样,该软件包括排序规则,归档规则和分类规则,因此您可以轻松地跟踪和访问所需的任何数据。

数据库管理工具消除了重复输入。该系统为您处理数据输入,并提供扫描和清除记录的功能。每当新联系人进入系统或更新现有记录时,您还可以自动同步数据。您将拥有实时视图,并且可以对数据准确性充满信心。

杰出表现
您可以放心,以下厂商提供了强大的数据库管理:

营销与活动管理
利用此不可或缺的功能,您可以从头到尾计划,执行和分析广告系列。您可以在一个窗口中创建和管理完整的广告系列,以跨各种平台与客户互动。这包括事件,电子邮件,社交媒体,移动甚至直接邮件。

一些特别有用的元素是客户定位,活动交付和分析以及批量电子邮件营销。让我们看看它们各自的作用。

客户定位
以客户为目标可让您建立针对特定类型客户的营销策略。通过跟踪关键特征(例如消费模式,产品喜好/不喜欢,地理位置和年龄),此功能可以自动为每个组构建文件。

结果?有效地向每个客户作为个人进行营销比发送普通内容要容易得多。

广告活动投放
制作广告系列是您获得更多潜在客户和增加收入的第一步。因此,确保广告系列按计划展开至关重要。

广告系列投放功能使您可以轻松跟踪广告系列的进度,并对其进行实时监控。确保按计划发送邮件,并将其发送到正确的收件人。

如果没有广告系列投放工具,则很难判断您的营销工作是否正在覆盖预期的受众。这使得很难判断您的营销支出是否能够产生期望的结果。

广告活动分析
您从营销投资中获得什么样的回报?您可以通过选择具有较高得分的CRM软件进行广告系列分析功能来快速查找。最好的程序除了具有运行成本外,还具有可衡量各种广告系列产生的收入和利润的功能。

批量电子邮件营销
尽管它已经被社交媒体和各种移动技术所掩盖,但是电子邮件营销仍然是一种有效的营销工具。批处理电子邮件营销功能使您可以通过使用简单的设计工具来快速设计电子邮件和新闻稿。

拖放功能是对技术不太熟练的营销人员的必备功能。借助它,您可以创建专业的和自定义的电子邮件模板,这些模板看起来与编码的模板一样独特,从而引起客户的注意并引起他们的注意。

构建模板后,您可以将电子邮件批量发送到不同的组,以跟踪所有电子邮件的进度。您还可以选择运行A / B测试(例如,使用两个不同的主题行来评估哪个具有较高的点击率)。这可以帮助您优化广告系列的效果。

杰出表现
考虑到营销和活动管理的关键作用,它们是您将发现的大多数CRM的组成部分。但是,我们选择了功能和执行方面的领先者。

销售自动化
在渠道中找到潜在客户后,销售人员自动化功能可帮助您从头到尾培养他们。寻找诸如报价,地区管理和销售协作之类的功能。您还需要机会管理和获利/亏损分析,我们将简要介绍。

机会管理
通过这一动态功能,发现并抓住有前途的机会。商机管理的重点是在销售渠道的各个点收集有关潜在客户转化的实时数据,系统会自动向您发出警报。

这使您可以专注于最有前途的前景,从而可以更有效地分配时间。它包括交易路线和端到端跟踪,以及对产品,里程碑和竞争对手的跟踪。通过更聪明而不是更努力地工作来优化销售流程,并培养更可能持久的客户关系。

赢/亏损分析
找出有多少销售线索转化为客户。顾名思义,获利/亏损分析会从多个点收集数据,以概述您的转化成功(或缺乏转化)。该软件对销售周期,销售预测,活动和获利能力中的报告进行排序,以为您提供整体绩效的准确图片。

您还可以使用概率信息对方案建模。这有助于销售代表发现高质量的潜在客户,并根据数据做出决策,将精力集中在哪里。

工作流程自动化和员工管理
最好的解决方案将支持强大的自动化。毕竟,CRM的最大优势之一就是让系统以适合组织流程的方式处理耗时的任务。

有效的员工管理是强大的CRM的另一个要素。此功能支持计划,绩效跟踪和员工的其他方面。

团体日历
共享日历的功能对于销售代表而言非常宝贵。单一视图使他们可以查看与约会和请假相关的信息,并帮助他们避免安排诸如重复预订之类的冲突。

许多解决方案还支持与Gmail和Outlook等应用程序进行日历集成。这简化了与潜在客户联系的整个过程,使销售代表有更多时间专注于提供个性化互动和完成交易。

工作流程管理
工作流警报,可配置的工作流,基于预设规则和其他元素触发的自动通知等功能可实现无缝流程。反过来,这会导致更有效率的销售团队。

任务计划和跟踪
安排定期活动的任务,将任务连接到特定的联系人,并为需要采取措施的任务设置通知。让销售代表清楚地了解哪些任务需要他们注意,以什么顺序将它们集中在正确的领域。使任务动作自动化也可以节省时间。

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