您的组织可以从中受益的7大非营利CRM功能

当您的组织起步时-怀着崇高的意愿和少量的捐助者——Excel电子表格可能是管理数据的理想场所。但是,现在,这些电子表格工作过度并且接缝破裂。现在该投资非营利性CRM软件并享受其许多好处了。但是盲目地匆匆采购是不明智的。这就是为什么我们汇总了要查找的主要非营利CRM功能列表。

正确的非营利客户关系管理(CRM)系统可以彻底改变组织的工作方式。

考虑升级,例如从翻盖手机切换到智能手机。两者都可以用作电话,但是翻盖电话的功能基本上只在拨打和接听电话时结束。它们暂时可以运行,但是升级到智能手机可以让您检查银行对账单,发短信给配偶并修改幻想足球阵容。

您将对非营利CRM产生相同的感觉。这将使您效率更高,并为您提供更广泛的功能。

在本文中,我们将探讨您应该在软件中寻找的七个非营利CRM功能。这些功能将帮助您的组织简化运营,并改善您的管理和筹款活动。

主要功能
1.捐助者资料
在理想的世界中,非营利组织将立即获得所需的有关给定捐助者的任何相关信息。尽管这不可能,但技术可以提供帮助。

传统上,非营利组织在与捐赠者建立关系时会学习有关捐赠者的信息。企业甚至可以进行财富筛查以填补数据中的任何空白。但是,如果信息没有正确存储,经常更新并且对需要它的人来说很容易访问,那么这些信息将毫无用处。

那就是您的CRM输入方程式的地方。它使您可以完全管理有关每个支持者的信息。这里有一些例子:

基本信息:存储所有捐助者的个人详细信息,并在邮件地址等项目发生变化时迅速进行更新。
自定义字段:输入额外信息以完整了解您的捐助者,并保留对您的组织最重要的详细信息。
捐赠记录:轻松查看每个捐赠者的捐赠历史,包括类型(捐赠,活动注册,认捐等)以及捐赠是在线还是离线进行。
小组:跟踪捐助者属于哪些小组,并根据需要进行更新。
好处
使用您的捐助者管理技术,您的员工将没有问题:

跟踪您收到的所有成分数据
使用日历来跟踪筹款活动
知道哪些团队成员分配给每个任务
记录和跟踪与捐助者的互动
普遍访问捐助者数据
还有更多

与捐赠者建立关系而忘记跟踪它很容易。您的筹款团队成员知道主要的捐赠者信息,但是如果该个人

无法使用,您工作人员的另一位成员将不得不掌权。

如果您有一个CRM管理捐赠者数据,则无需担心新的筹款人担任这一角色。宝贵的细节已经从以前的筹款人的大脑下载,并在捐赠者数据库中等待。

2.报告能力
您的CRM不仅跟踪您直接输入的任何捐助者详细信息,而且还无缝记录和组织从各种活动,电子邮件和捐赠页面以及需要监视的任何其他来源收集来的数据。

现代商业智能工具通过仪表板和报告以直观,易于理解的方式显示数据。通常,系统会根据您最关注的指标提供配置布局的选项。

报告可让您分析所需的任何数据,包括:

交易,例如捐赠和资金
活动,例如与会者列表或筹集的资金总额
给您的捐助者基地的消息,向您展示每个活动的执行情况

更重要的是,由于您可以在平台中跟踪所有捐赠者数据,因此无论信息来源如何,您都可以从深入了解捐赠者的优势中受益。

您将能够更好地进行个性化设置并确定目标受众,以增加忠实的捐助者数量并改善筹款结果!

3.捐赠管理
典型的非营利CRM系统将具有处理捐赠活动的工具或专用模块。

主要元素之一是允许捐助者提供的网络表格。通常,您可以选择使用组织的徽标,商标颜色和其他元素来自定义表单的外观。

这些表格为人们提供安全的汇款方式,同时充当每个捐赠者信息的容器。当某人在表单中输入您的姓名,电子邮件和其他个人详细信息(是的,您也可以自定义)时,该数据将自动存储在CRM中。

也有一些工具可让您跟踪运行的每个活动的进度,并在与组织的整个联系中跟踪每个组成部分的捐赠信息。

好处
如果您希望能够在线接收捐赠,则可以使用此功能。您可以通过简单易用的方式进行个人捐赠。

而且由于系统是同时捕获其信息的,所以您无需处理手动数据输入。您有更多时间来执行其他任务,而不必担心困扰手动输入数据的人为错误。

CRM存储每个捐赠​​者的记录,使您可以快速查看谁进行了捐赠,每次捐赠了多少,每次捐赠了多少。您好,简化了筹款活动!

有了跟踪功能,您在任何时候都可以清晰地看到捐赠情况。这种见解使您能够战略性地计划并确定机会,以帮助您的组织实现其筹款目标。

4.自动化
自动化可能使人想到组装厂,高科技机器人在那里生产钟表之类的产品。这个概念实际上是相似的,只是在这种情况下,CRM工具充当机器人,产品等同于您的任务清单。

您可以构建自动化的工作流程,从而使日常任务(例如数据输入)变得不再那么麻烦。电子邮件自动化是您CRM的最有益的方面之一。

好处
手动执行操作可以节省宝贵的时间,而您可以花在其他地方。您想手动跟踪所有数据还是为下一次筹款活动做准备?

非营利性CRM的优点在于,它可以为您和您的团队省去很多工作。一切都变得更加精简,曾经费时的任务只需一小部分时间就可以完成。

例如,您可以编写一封电子邮件,自定义诸如收件人姓名之类的元素,然后单击几下即可将其发送给所有人,而不是向注册即将发生的事件的每个人发送单独的电子邮件。

电子邮件自动化还有助于在支持者赠送礼物,认捐或注册活动后发送“谢谢”后续消息。

5.活动策划
事件管理软件是大多数非营利性CRM中流行的组件。它包括成功举办活动所需的所有工具,无论是跟踪谁在参加,设置不同的定价选项,处理付款或其他任何事情。

好处
筹款活动是任何筹款议程的重要补充。从最小到最大,每种类型的非营利组织都可以利用活动筹款活动来帮助最大程度地筹集资金并指导您的捐助者。

活动可以在您的年度活动日历中发挥正当的作用,但是它们需要技巧和奉献精神来执行。CRM可以在您下一次活动期间为事情的计划和实施方面提供帮助,使您和您的员工有空,以确保一切顺利进行。

获得数据后,细分列表的方式实际上没有任何限制。这完全取决于您,应该基于您的目标。例如,如果以前有67人捐赠了一个项目来帮助非洲的贫困儿童接受教育,那么将他们列入清单可以为类似项目发送新闻并提供机会是有道理的。

此外,您不必担心限制支持者进入的组。它们可以基于它们的配置文件信息属于多个分段列表。

好处
随着您的捐助者人数的增长,列表细分将成为您策略的重要组成部分。

您和任何人都知道您的捐助者并非都是用同一块布剪成的。他们有不同的兴趣,动机,喜爱的原因等等。因此,您需要能够根据这些独特因素来定制广告系列和传播方式。

把自己放在支持者的鞋子上。如果您的热情是资助将卫生设施带给发展中国家的项目,并且您始终收到最新的更新,有关新的资助机会的信息和通知,那么您会感到更多的联系和投入,对吗?列表细分可让您以相同的个性化水平覆盖您的捐助者。

您可以进行更具个性化和针对性的沟通,留住捐助者的机会就越大。

另一个好处是您可以节省时间。该软件为您完成繁重的工作。设置条件后,它将提取与这些规则匹配的所有配置文件,这意味着您在发送通信时不必手工查看整个列表。

7.整合
集成在软件世界中很重要。如果您不熟悉此概念,那么集成就是将两个单独的系统组合在一起的过程,否则这些系统将无法彼此“交谈”。

本质上,集成允许数据从一个地方移动到另一个地方,例如在城市之间的州际公路上行驶的汽车。集成很有用,因为它为用户提供了一个连接的系统环境,而不是为每个应用程序隔离的环境。

最后的想法
非营利CRM软件成功的诀窍是学习它可以做什么以及如何有效使用它。通过实施包含我们已经讨论过的工具的软件,您将可以很好地授权组织发挥更大的作用。

也就是说,找到软件并不容易。作为非营利组织,您需要花费时间来建立捐赠者关系,筹款和开展许多其他关键活动,而不要花很多时间在CRM搜索上。

我们的任务是减少该过程的压力和时间。获取我们的免费CRM比较报告,以查看有关供应商的关键信息,这些信息将帮助您导航市场并找到最适合您组织的解决方案。您还可以包括最重要的要求,以加快搜索速度。

投资非营利性CRM将使您的组织更高效。让您的CRM负责繁琐的工作,这样您和您的员工就可以自由地进行需要人工干预的工作。

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