清理您的CRM数据

如果您正在使用客户关系管理(CRM)解决方案,则您可能熟悉数据复制和数据清理。为了处理最准确的数据,需要对数据进行重复数据删除并且没有错误。有几种确保干净和准确的数据的最佳做法-让我们来看一些。

盘点您所拥有的
在开始数据清理过程时,您应该了解客户数据库的当前状态。您看到多少个数据重复问题?这些问题是如何发生的,目前是否有适当的流程来防止再次发生?一旦您可以回答这些问题,就可以为CRM系统建立定期维护计划了。

设置数据清理时间表
设置清理CRM系统的时间表可以提供预防措施,以确保从一开始就确保数据的准确性。您不必每周或每月进行一次完整的数据清理,但至少每年一次。这可能取决于您的业务季节性。

使用现有的自动化工具
通过客户关系管理解决方案利用您已经可以使用的工具,特别是软件的内置数据重复数据删除功能。在输入数据时,此功能已经可以有效地过滤数据,但不会找到所有内容。总有一种方法可以使数据意外复制或变脏。发生这种情况时,您应该依靠CRM中的自动化工具来手动清理和删除数据库中的重复数据。这样,您将可以控制自己的数据并确保其准确性。在许多情况下,CRM解决方案还将提供数据报告工具,以向您显示数据健康状况的指标。利用这些报告可以节省手动查看大量数据所需的时间。

存档无关的数据
在某些情况下,您的企业可以从其数据库中清除旧数据。对于其他人,它不满意。在这种情况下,请考虑利用CRM中的工具来存档与用户无关的数据。在混乱的历史数据数据库中,找到要查找的内容可能是一个挑战,特别是如果您要搜索特定的内容。移出无关紧要的数据,以便您的用户更快,更轻松地找到所需的内容。

通常,在数据导入时请务必谨慎。尽管表面上看起来重复或脏数据看起来不多,但它可能会导致重大问题。

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