如何最大化您的CRM软件

如果您已经拥有客户关系管理(CRM)软件,那么您将知道与手动系统相比,它具有巨大的优势。但是,说它有两个问题,尽管在很大程度上它可以完成工作,但在某些领域仍然缺乏。无论是否有更好的CRM解决方案,今天您都可以做一些事情来更好地利用CRM,因为知道将来您仍然可以接受新的解决方案。此外,通过尝试使其首先适应您的当前需求,您可以节省时间和金钱,因为无需从头开始进行外观,获得管理层的认可和财务批准。让我们回顾一下可以改善当前CRM的一些方法。

列出缺点或缺少的需求的详细列表。

最好的入门方法是列出您需要的清单和需要改进的清单。该列表应包括使用CRM的所有部门,可以咨询任何用户,特别是如果有不同使用它的员工。它还将有助于将来根据重要性或预计成本或易于修复对列表进行排名。完成后,您就可以准备下一步了。

更改仪表盘,字段等。

请咨询您的IT部门或CRM解决方案的主要管理员。他们将能够配置任何未修改的仪表板设置或字段,以更好地适应那些缺少或不存在的区域。您可能会对幕后的情况感到惊讶。从那里,这将有望帮助利用完整的系统功能并更好地改善您的业务。

与CRM提供程序进行通信,以查看它们是否具有适合的功能或选项。

当内部进行更改还不够时,与CRM供应商联系以详细了解列表并查看他们的意见可能会非常有益。没有比该软件的作者更好的资料了。他们将能够使该软件更详细地适合您的清单,而该软件可以做的事超出了内部人员的范围。交流和对话也应该是免费的,因此不会有任何风险。

考虑定制以改善CRM。

不幸的是,您可能会发现所选的CRM无法满足您的所有需求或无法改善其缺点。如果该软件具有开放的API,则您可以自行构建自定义以弥合差距,甚至可以雇用第三方公司来为您解决。CRM软件提供商也可以为您构建它。无论您走什么路,这都是一笔相当大的成本,考虑到自己员工的时间很宝贵,因此要权衡收益与成本,并做出适合您公司的决策。

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