使用新的CRM解决方案该做什么和不该做什么

选择了新的CRM(客户关系管理)解决方案后,生活将会变得更加轻松。无论您是来自于像Excel一样简单的东西,甚至来自不同的CRM;它们的变化应该是重大的,否则变化的意义何在?虽然这样的清单可能会持续数天,但让我们看一下最重要的事情,而不是新CRM要做的事情。

1.做自定义字段以更好地适合您公司的数据。
无论公司规模,业务类型和收入如何,都应始终这样做。实际上,这是您或CRM供应商可以以低廉的价格进行的操作(如果您选择具有管理员权限的CRM,则可以免费获得)。您可以根据流程进行调整并适合您的数据的方式越多,越有效,越能使所有人都在公司的同一页面上。

2.不要更改布局/仪表板
除了更昂贵,更耗时之外,更改整个布局还可能引起许多问题,并且仪表板可能对公司流程的精简过度不利。您选择的CRM应该以不需要彻底更改的方式来设置布局和仪表板。

3.请让CRM公司培训管理用户。
尽管可能会花费额外的钱,但从CRM提供商那里获得一对一或直接培训始终是理想的选择。至少要让管理员或高级用户有一些时间来解决这些问题,并自己成为专家。从那里,您可以使用它们以对每个人都更具成本效益和时间效益的方式来培训他人。许多CRM提供商还提供了免费的在线培训资源,其中涵盖了基础知识,因此使用这些资源也非常不错。

4.不要陷入困境
每当CRM可以带来您从未想到或从未想到的好处时,这都是很棒的。尽管这比基础知识更具吸引力,但不要让任何基础知识在培训或实际使用中遭受损失,只是为了更好地利用铃铛和哨子。尽管可能会很乏味而乏味,但还是要以基础为基础,以铃铛和口哨声为基础。

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