为期8周的时间表可帮助您评估CRM系统

通过 WorkWiseSoftware

在寻找新的客户关系管理(CRM)软件时,最好让多个决策者致力于评估。总裁,销售副总裁,市场经理等都是此类职位的优秀候选人。可能要花几个月甚至几年的时间才能做出决定。无论哪种方式,一旦确定了决策者,就可以启动该项目。这是平均CRM评估中的典型时间表。请注意,这是假设多个决策者每周在该项目上花费多个小时。根据个人的业务,他们之间的交流以及他们通常进行评估的意愿,时间表可能会有很大差异。

一到两周:评估当前的销售,营销和客户服务流程,以期改善需要的区域并记录当前流程以及预算。

在寻找CRM解决方案之前,最好先进行内部查看。这是最终用户参与此过程的地方。向所有部门(销售,市场营销,客户服务)学习有关当前公司流程的信息。了解CRM需要适应和补充的优势。了解CRM需要在哪些方面进行改进,除非您首先可以在内部进行改进(通常这是一个更好的主意)。

第二四周:进行全面搜索,以找出最适合您的价格点和要求的CRM供应商的前五名。

有数百家CRM供应商。将它们全部除草可能是一个非常耗时的过程,但是一个好的开始是价格。公司会定期在网上列出其定价,以便根据您的需求,找到适合您和任何太高公司的正确计划,并立即消除。价格只会从这些数字上涨,而不会下跌。审核需求和价格后,将其固定在前五名。

第4-6周:对所有决策者和每个部门至少一名代表进行概述。

选择前五名,让决策者和高级用户一起查看概述演示。深入探讨问题并学习CRM的整体功能以及供应商对实施的支持和帮助。应该代表所有部门,以便不遗漏任何人,并且可以回答所有问题。

第六八周:将列表缩小到排名前两位的供应商。使用演示数据进行更多深入的演示。根据最适合公司的情况做出最终决定。

一起工作,将名单降到前两名。从那里,查看包含您公司数据的详细演示,以便您每天查看如何使用它。将价格降到一美元,然后从那里开始讨论并做出最终决定。从那里开始,准备付款并开始实施新的CRM。

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