在银行中使用CRM的12种方法

银行是既有大量客户又有大量雇员的企业。为了使一切正常,并使每个人都开心,必须建立一个系统以产生整体满意度。客户关系管理,也称为CRM,是一种软件,具有强大的功能和优势,包括个性化业务/客户关系,改善营销功能以及提高销售和生产率。由于CRM的总体目标是通过改善客户/业务关系来改善关系和销售,因此让我们看一下银行业为自己的利益而利用和利用CRM功能的12种方式。

crm-for-banks-infographic交叉销售机会
在许多情况下,消费者可以从他们已经在使用的解决方案的补充解决方案中受益。使用银行是既有大量客户又有大量雇员的企业。为了使一切正常,并使每个人都开心,必须建立一个系统以产生整体满意度。客户关系管理,也称为CRM,是一种软件,具有强大的功能和优势,包括个性化业务/客户关系,改善营销功能以及提高销售和生产率。由于CRM的总体目标是通过改善客户/业务关系来改善关系和销售,因此让我们看一下银行业为自己的利益而利用和利用CRM功能的12种方式。

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在许多情况下,消费者可以从他们已经在使用的解决方案的补充解决方案中受益。使用OnContact CRM,交叉销售通过集中式数据库和易于访问的客户历史数据得以简化。

增售机会
客户关系管理解决方案将提供更多资源来跟踪续订期限,并让销售代表深入了解网站流量。利用有价值的数据,向上销售对于银行而言变得更加实用,对客户也很有用。

管理影响力中心
管理影响力中心需要一致性以及结构化的关系建立和保留过程。CRM提供了与关键影响者保持联系所需的资源。

销售预测和可见性
像任何行业一样,预测和管道可视性对于成功的销售和公司成长至关重要。拥有管道跟踪,总渠道可见性和报告等工具,可以轻松跟踪销售,预测和创建销售目标,并了解潜在客户在渠道中的位置。

管理商业贷款产品
当涉及商业贷款产品时,复杂的风险计算和合规性要求通常会发挥作用。商业贷方使用CRM软件来自动化合规性,并提供对所处理的复杂法规和贷款的可见性。

安排后续行动
如果没有客户管理解决方案,银行家必须手动记住跟进客户并跟踪关系的进展。有了它们,他们就可以设置通知并可视化与客户的对话和接触点。

追踪销售和活动
除了建立和保留客户关系外,CRM还擅长于数据跟踪和可视化。在数据库中,通过客户资料跟踪销售进度和销售代表的活动。

跟踪产品/服务
您还可以跟踪特定的产品或服务,使用该数据创建预测并报告关键销售指标。

营销管理工具
电子邮件营销和网站访问者跟踪可以在使您的金融机构脱颖而出方面发挥关键作用。OnContact CRM具有功能齐全的功能,例如电子邮件设计器和潜在客户跟踪表格,可帮助您的银行发展并保持其客户基础。

细分商业和消费者数据
金融机构不仅仅与一个受众合作,在大多数情况下,银行处理的领域包括商业,消费者,抵押等。借助CRM,您可以将这些主要受众细分为各自的组,以确保两者是截然不同的,重要的客户数据保持唯一,并且销售代表具有针对性的工作清单。

增加客户感动
当更容易与客户联系并了解客户关系的状态时,您必然会更频繁地这样做。CRM可以增加销售代表接触客户的可能性,无论是追加销售,交叉销售,发送营销材料还是保持联系。这些接触点将帮助保持客户满意。

客户保留
没有哪个行业比银行更依赖于客户和客户保留的力量。保留通常是企业寻求销售,营销和客户服务自动化解决方案的主要原因。对于银行来说,这是常识。您想保留可盈利的客户,CRM系统为您提供了所需的工具。 CRM,交叉销售通过集中式数据库和易于访问的客户历史数据得以简化。

增售机会
客户关系管理解决方案将提供更多资源来跟踪续订期限,并让销售代表深入了解网站流量。利用有价值的数据,向上销售对于银行而言变得更加实用,对客户也很有用。

管理影响力中心
管理影响力中心需要一致性以及结构化的关系建立和保留过程。CRM提供了与关键影响者保持联系所需的资源。

销售预测和可见性
像任何行业一样,预测和管道可视性对于成功的销售和公司成长至关重要。拥有管道跟踪,总渠道可见性和报告等工具,可以轻松跟踪销售,预测和创建销售目标,并了解潜在客户在渠道中的位置。

管理商业贷款产品
当涉及商业贷款产品时,复杂的风险计算和合规性要求通常会发挥作用。商业贷方使用CRM软件来自动化合规性,并提供对所处理的复杂法规和贷款的可见性。

安排后续行动
如果没有客户管理解决方案,银行家必须手动记住跟进客户并跟踪关系的进展。有了它们,他们就可以设置通知并可视化与客户的对话和接触点。

追踪销售和活动
除了建立和保留客户关系外,CRM还擅长于数据跟踪和可视化。在数据库中,通过客户资料跟踪销售进度和销售代表的活动。

跟踪产品/服务
您还可以跟踪特定的产品或服务,使用该数据创建预测并报告关键销售指标。

营销管理工具
电子邮件营销和网站访问者跟踪可以在使您的金融机构脱颖而出方面发挥关键作用。OnContact CRM具有功能齐全的功能,例如电子邮件设计器和潜在客户跟踪表格,可帮助您的银行发展并保持其客户基础。

细分商业和消费者数据
金融机构不仅仅与一个受众合作,在大多数情况下,银行处理的领域包括商业,消费者,抵押等。借助CRM,您可以将这些主要受众细分为各自的组,以确保两者是截然不同的,重要的客户数据保持唯一,并且销售代表具有针对性的工作清单。

增加客户感动
当更容易与客户联系并了解客户关系的状态时,您必然会更频繁地这样做。CRM可以增加销售代表接触客户的可能性,无论是追加销售,交叉销售,发送营销材料还是保持联系。这些接触点将帮助保持客户满意。

客户保留
没有哪个行业比银行更依赖于客户和客户保留的力量。保留通常是企业寻求销售,营销和客户服务自动化解决方案的主要原因。对于银行来说,这是常识。您想保留可盈利的客户,CRM系统为您提供了所需的工具。

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